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Wir zeigen Ihnen,
wie die Schwarmintelligenz in die Investmentwelt übertragen werden kann
Als strategisches Beratungsunternehmen für Kapitalanlagen überwachen wir im Auftrag unserer Mandanten zahlreiche Investmentportfolio führender Vermögensverwalter, die gemeinsam ein Vermögen von 400 Milliarden Euro verwalten. Dies verschafft uns einen einzigartigen und umfassenden Einblick in das tägliche Geschehen an den Kapitalmärkten. So erkennen wir Trends, wie etwa die aktuelle Beliebtheit oder Zurückhaltung gegenüber Aktien, welche Branchen besonders vielversprechend sind und welche Unternehmen als attraktive Kaufgelegenheiten gelten. Diese wertvollen Informationen nutzen wir, indem wir den Durchschnitt aller Investitionsentscheidungen berechnen und daraus ein intelligentes Fonds-Portfolio entwickeln, das den Eigenschaften eines gut koordinierten Fischschwarms ähnelt.
Stufenweiser Entstehungsprozess des Schwarms
01
ERHEBUNG DER PORTFOLIODATEN JEDES EINZELNEN VERMÖGENS-VERWALTERS
Im Rahmen unserer Controlling-Tätigkeit erhalten wir täglich die Daten über die Portfolioaufstellung und -anpassungen einer Vielzahl von Vermögensverwaltern. Diese Daten fassen wir zusammen, um daraus ein Schwarmportfolio zu bilden, das den Konsens aller Verwalter abbildet.
02
ERMITTLUNG DER PORTFOLIO-GRUNDHALTUNG VON OFFENSIV BIS DEFENSIV
Wir nutzen die Assetallokation unserer überwachten Vermögensverwalter für eine dezentrale Steuerung der Aktienquote. Dadurch spiegelt die Aktienquote des Schwarmportfolios den Durchschnitt aller überwachten Portfolios wider, sodass der Fonds nie übermäßig defensiv oder offensiv ausgerichtet ist.
03
SEKTOREN BASIEREND AUF IHREN PORTFOLIO-GEWICHTUNGEN PRIORISIEREN
Analog zur Asset-Allokation bilden wir auch auf Sektorenebene den Durchschnitt der überwachten Portfolios ab. So vermeidet der Fonds Konzentrationsrisiken und ist in allen aktuellen Trends investiert.
04
IDENTIFIZIERUNG DER AM STÄRKSTEN VERTRETENEN WERTPAPIERE
Wir investieren nicht in Einzeltitel, die lediglich von einem Vermögensverwalter favorisiert werden. Stattdessen berücksichtigen wir die Gewichtung der Titel in den einzelnen Portfolios sowie deren Häufigkeit über alle Vermögensverwalter hinweg, um ertragsstarke Unternehmen mit geringem Risiko herauszufiltern.
Der Schwarm
Durch die Konsensbildung auf den einzelnen Ebenen des Portfolioaufbaus gelingt es uns, einen intelligenten Investmentschwarm zu kreieren, welcher die gleiche Widerstands- und Anpassungsfähigkeit eines Fischschwarms aufweist.
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