Das sind wir
Unabhängige Strategieberatung für Vermögensfragen: Seit über 20 Jahren bietet unser Unternehmen spezialisierte Unterstützung in strategischen Vermögensfragen – sei es in der Vermögensverwaltung, Vermögensnachfolge oder der Betreuung von Stiftungen, Verbänden und Kommunen. Unsere Stärke liegt in der umfassenden Analyse der aktuellen Vermögenssituation unserer Mandanten und der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungskonzepte, die deren individuellen Zielen gerecht werden. Transparenz, persönlicher Austausch und eine nachhaltige Beratungskultur prägen unsere Arbeit. Mit einem klaren Fokus auf den langfristigen Erfolg unserer Mandanten sorgen wir dafür, dass ihr Vermögen sicher und effizient verwaltet wird – damit sie sich mit Vertrauen und Gelassenheit auf das Wesentliche im Leben und im Berufsalltag konzentrieren können.
Unternehmensprofil
Böhke & Compagnie
2004 gegründet
Strategieberatung
Vermögenscontrolling
Interessenvertretung
Privatpersonen
Städte & Kommunen
Verbände & Stiftungen
500M € Assets under Management
Unser Dienstleisungsspektrum
01
ENTWICKLUNG EINER ANLAGESTRATEGIE
Basierend auf den Zielen und der Risikoneigung unserer Kunden entwickeln wir individuelle Anlagestrategien und -richtlinien. Diese legen klare Regeln und Richtlinien für den Umgang mit dem Vermögen unserer Kunden fest.
02
DIAGNOSE DER BESTEN VERMÖGENSVERWALTER
Im Rahmen von Mandats-Ausschreibungen initiieren wir „Beauty Contests“ mit renommierten und leistungsstarken Vermögensverwaltern. Durch ein präzises und umfassendes Bewertungssystem ermitteln wir das Angebot, das am besten mit den Anforderungen unserer Kunden übereinstimmt.
03
TÄGLICHER EINBLICK IN DAS INVESTMENTPORTFOLIO
Zusätzlich zur Einhaltung der individuellen Anlagerichtlinien überprüfen und vergleichen wir kontinuierlich die Leistung der von uns überwachten Vermögensverwalter, um zeitnah Gegenmaßnahmen bei Zielabweichungen einzuleiten.
04
REGELMÄSSIGER AUSTAUSCH MIT DEN VERMÖGENSVERWALTERN
Wir stehen kontinuierlich im Dialog mit den Vermögensverwaltern – sowohl um ihre Markteinschätzungen zu verstehen und die Aktivitäten in den überwachten Portfolios im richtigen Kontext zu bewerten, als auch um gemeinsam Lösungen zu entwickeln, falls die erzielten Ergebnisse nicht den Anlagezielen entsprechen.
05